Plasiyer ayrılınca müşteriler de mi gider? Şirket telefonu ve müşteri verisi
Müşteri numaraları plasiyerin kişisel telefonundaysa müşteri şirketin değil, plasiyerindir. Şirket hattı, kurumsal WhatsApp, CRM’de rehber, ayrılış prosedürü ve KVKK boyutu. 10 maddelik düzen ve geçiş planı.
En iyi plasiyeriniz rakibe geçti; ertesi hafta 30 müşteri onunla gitti. Müşteri “sadakatsiz” değil; müşterinin muhatabı, numarası ve konuşma geçmişi plasiyerin kişisel telefonundaydı. Şirket, kendi müşterisiyle nasıl konuşacağını bilmiyordu. Bu yazı, müşteri ilişkisini kişiden şirkete taşıyan düzeni anlatır.
Sorunun üç kaynağı
- Kişisel numara: müşteri plasiyeri arar, şirketi değil. Plasiyer giderse hat gider.
- Kişisel mesajlaşma: sipariş, şikâyet, fiyat konuşması kişisel WhatsApp’ta; şirketin kopyası yok.
- Rehber plasiyerde: yetkili adı, doğum günü, tercihler telefonda; CRM’de yalnız şirket adı.
Sonuç: ilişki şirketin değil, kişinin varlığıdır. KVKK açısından da sorun: kişisel telefondaki müşteri verisi şirketin kontrolü dışındadır: WhatsApp ile müşteri iletişimi ve KVKK.
10 maddelik düzen
| # | Madde | Nasıl |
|---|---|---|
| 1 | Şirket hattı | Her saha personeline şirket adına hat; müşteriye verilen numara bu |
| 2 | Hat şirkette kalır | Ayrılışta hat yeni sorumluya devredilir; müşteri aynı numarayı arar |
| 3 | Kurumsal mesajlaşma | WhatsApp Business (şirket hattında) ya da CRM içi mesajlaşma; kişisel hesap yasak |
| 4 | Rehber CRM’de | Yetkili adı, telefon, rol, notlar müşteri kartında; telefon rehberi CRM’den beslenir |
| 5 | Görüşme kaydı | Her anlamlı konuşma tek satır not: tarih, konu, sonuç |
| 6 | Yetki ve erişim | Plasiyer kendi portföyünü görür; dışa aktarım yetkisi yönetimde |
| 7 | Ayrılış prosedürü | Son gün: hat devri, hesap kapatma, telefon sıfırlama, müşteriye yeni sorumlu bildirimi |
| 8 | Müşteriye bildirim | Ayrılış günü şirket hattından: “Yeni sorumlunuz X, aynı numara” |
| 9 | İlk 30 gün | Yeni sorumlu tüm portföyü ziyaret eder; risklileri yönetici arar |
| 10 | Sözleşme | İş sözleşmesinde müşteri verisinin şirkete ait olduğu, kişisel cihazda tutulmayacağı, ayrılışta iade |
Geçiş planı: mevcut ekip
- Hafta 1: şirket hatları alınır; CRM’de müşteri kartlarına yetkili ve telefon alanı açılır.
- Hafta 2: plasiyerler kişisel rehberdeki müşteri kişilerini CRM’e aktarır (içe aktarma şablonu). Bu aktarım “şirketin verisini şirkete taşıma”dır; sözleşme ve aydınlatmada yeri olmalı.
- Hafta 3: müşterilere yeni numara bildirimi; kişisel hatta gelen aramalar bir ay yönlendirilir.
- Hafta 4+: kişisel WhatsApp’ta müşteri yazışması sona erer; yönetici ayda bir CRM notlarını gözden geçirir.
Direnç olur: “müşterim beni tanıyor.” Doğru; ilişki plasiyerde kalır, kayıt şirkete geçer. Prim ve takdir ilişkiyi ödüllendirir; düzen, ayrılış gününü yönetir.
CRM’in rolü
Düzenin dört maddesi (4, 5, 6, 9) CRM’siz sürdürülemez. Yetkili kişi kartı, görüşme notu, portföy yetkisi ve devralma ekranı CRM’in temel işlevleridir: CRM nedir?. Excel’den geçiş: Excel’den CRM’e geçiş.
Sık sorulan sorular
Numerus CRM: müşteriler, teklifler ve görüşmeler tek yerde
Excel listenizi bir tıkla aktarın, ekibiniz aynı gün başlasın. 14 gün ücretsiz.
İlgili yazılar
WhatsApp ile müşteri iletişimi: kurumsal kullanım ve KVKK
Satış ekibi WhatsApp kullanıyor; müşteri verisi kimin telefonunda? Kişisel hat, WhatsApp Business ve API farkı, KVKK’ya uygun kullanım kuralları ve mesajların CRM’e nasıl bağlanacağı.
CRM nedir? KOBİ’ler için sade anlatım ve 5 kullanım örneği
CRM müşteri ilişkilerini tek yerde tutan yazılımdır. Ne işe yarar, ne zaman gerekir, Excel’den farkı ne? Küçük ekipler için örneklerle.
Satışta yapay zekâ: KOBİ için gerçekçi 6 kullanım
Yapay zekâ satış ekibinin yerine değil, yanına gelir. Gerçekçi altı kullanım: ziyaret notu özetleme, rota ve öncelik önerisi, teklif taslağı, kayıp riski işaretleme, e-posta/mesaj taslağı, rapor sorgulama. Her biri için şart, risk ve KVKK notu; başlamadan önce veri ön koşulu.
Sizi arayalım
Adınızı ve telefonunuzu bırakın; mesai saatleri içinde aynı gün, dışında ertesi iş günü arıyoruz.
Numerus · Numerus Bilişim ekibi
Saha satış ve CRM yazılımı geliştiren ekip. Yazılar, müşteri sahasında gördüklerimizden ve kurduğumuz sistemlerden çıkar.