Teklif hazırlama: kazandıran teklif şablonu (bölüm bölüm)

B2B teklifin sekiz bölümü, fiyat sunumunda üç seçenek kuralı, geçerlilik ve vade, sık yapılan hatalar ve teklifin CRM’den üretilmesinin faydası. Kopyalanabilir şablon.

Numerus3 dk okuma
Teklif hazırlama: kazandıran teklif şablonu (bölüm bölüm)

Teklif, müşterinin sizinle ilgili okuyacağı en uzun metindir ve çoğu zaman karar toplantısında siz yokken okunur. İyi teklif kendini anlatır: ne veriyorsunuz, kaça, ne zaman, neden siz. Aşağıdaki şablon B2B ürün ve hizmet teklifleri için; her bölümün ne işe yaradığı ve nerede hata yapıldığı yanında.

Ofiste dizüstü bilgisayarda tablo üzerinde çalışan eller
Teklif tek kaynaktan çıkar: fiyat listesi, vade, geçerlilik. Kopyala-yapıştır teklif hata üretir.

Sekiz bölüm

#BölümİçerikUzunluk
1Başlık ve künyeMüşteri, teklif no, tarih, geçerlilik, hazırlayan1 blok
2ÖzetMüşterinin ihtiyacı (onun kelimeleriyle) + çözümünüz, 3 cümle3 cümle
3KapsamNe dahil, ne değil (madde madde); adet, süre, teslim yeri½ sayfa
4FiyatKalem kalem, KDV ayrı, toplam; seçenekli sunum (§ üç seçenek)tablo
5Süre ve teslimTeslim tarihi/takvimi, kurulum, eğitim3–5 madde
6Ödeme ve vadePeşin/vade, avans, gecikme koşulu2–3 madde
7Neden bizReferans (2–3), garanti/destek, farklılık½ sayfa
8Sonraki adımOnay için ne yapılacak (imza/e-posta), kim aranacak2 cümle

Üç seçenek kuralı

Tek fiyat “evet/hayır” sorusudur; üç seçenek “hangisi” sorusudur. Temel / Standart / Kapsamlı: ortadaki hedefinizdir, alt seçenek fiyat çapasıdır, üst seçenek ortayı makul gösterir. Seçenekler kapsamla ayrılır (adet, hizmet, süre), indirimle değil. İndirim gerekiyorsa karşılığı olsun: peşin ödeme, yıllık taahhüt, referans izni.

Geçerlilik, vade, takip

Geçerlilik 15 gün (fiyat listesi değişimi ve karar baskısı için), vade müşteri segmentine göre standart (yeni müşteride kısa). Teklif gönderildikten sonra 3. gün arama, 7. gün ikinci temas, geçerlilik bitiminde kapatma ya da yenileme: satış hunisinde teklif aşaması. Bu takvim elle değil, CRM görevleriyle işler.

Sık hatalar

  • Ürün broşürü teklif sanılır: 12 sayfa özellik, 1 satır fiyat. Müşteri fiyat sayfasına gider, gerisini okumaz.
  • Kapsam belirsiz: “kurulum dahil” — kaç saat, nerede, kaç kişi? Sonraki anlaşmazlığın kaynağı.
  • Müşterinin sorunu yazılmamış: özet bölümü sizin ürününüzle başlıyorsa müşteri “anlamamışlar” der.
  • Geçerlilik yok: teklif altı ay sonra eski fiyattan geri gelir.
  • Sonraki adım yok: müşteri ne yapacağını bilmez, teklif bekler.

Teklifi CRM’den üretmek

Şablon CRM’de durur; müşteri kartından teklif açılır, ürünler fiyat listesinden gelir, KDV hesaplanır, PDF üretilir, gönderim müşteri kartına işlenir, geçerlilik ve takip görevleri otomatik açılır. Faydası hız değil, tutarlılık: her satışçının teklifi aynı görünür, fiyat listesi tek yerden güncellenir, kazanılan/kaybedilen teklifler rapora düşer. Temel kavramlar: CRM nedir?.

Kopyalanabilir iskelet

  1. TEKLİF — [Müşteri] · No: T-2026-0142 · Tarih · Geçerlilik: 15 gün · Hazırlayan
  2. Özet: “[Müşteri], [ihtiyaç] için [çözüm] arıyor. Önerimiz: …”
  3. Kapsam: dahil (…), dahil değil (…), adet/süre/teslim yeri
  4. Fiyat: Temel / Standart / Kapsamlı tablo, KDV hariç, toplam
  5. Süre ve teslim: … gün, kurulum …, eğitim …
  6. Ödeme: %30 avans, kalan teslimde 30 gün vade
  7. Neden biz: 3 referans, garanti, destek saatleri
  8. Sonraki adım: onay için bu e-postaya “onaylıyorum” yazmanız yeterli; [ad] sizi [gün] arayacak

Sık sorulan sorular

Ürün teklifinde 2–3, hizmet/proje teklifinde 4–6. Fiyat tablosu ilk iki sayfada görünmeli.

Numerus CRM: müşteriler, teklifler ve görüşmeler tek yerde

Excel listenizi bir tıkla aktarın, ekibiniz aynı gün başlasın. 14 gün ücretsiz.

Numerus CRM’i inceleyin

İlgili yazılar

Sizi arayalım

Adınızı ve telefonunuzu bırakın; mesai saatleri içinde aynı gün, dışında ertesi iş günü arıyoruz.

NumerusSoft

Numerus · Numerus Bilişim ekibi

Saha satış ve CRM yazılımı geliştiren ekip. Yazılar, müşteri sahasında gördüklerimizden ve kurduğumuz sistemlerden çıkar.

Teklif hazırlama: kazandıran teklif şablonu (bölüm bölüm) · NumerusSoft